2020年1-6月份全国盘扣脚手架行业形势发展报告

一、全国盘扣脚手架行业基本情况

据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截止到2020年6月底，全国盘扣脚手架市场保有量达1380万吨，相关生产加工、租赁承包企业达850余家。2020年1-6月份，全国盘扣脚手架生产、销售、租赁、承包收入275亿元。

通过对业内重点企业基本情况分析，全国盘扣脚手架行业主要呈以下特点：

1.从经营模式来看：纯生产企业占比20.2%、纯租赁企业占比29.1%、生产租赁企业占比2.2%、一体化企业占比29.1%。 

2.从企业员工规模情况来看：企业员工总数100人以下占比52.6%、100人-500人占比44.9%、500人-1000人占比1.3%、1000人以上占比1.3%。

3. 从产品类型来看：企业产品类型Φ48体系占比73.1%；Φ60体系比占26.9%。

4. 从地域来看：华东地区盘扣脚手架市场活跃度最高，其次是华中地区和华北地区，西北地区、西南地区和华南地区稍滞后于其它地区，东北地区应用量相对较少。 

5. 从2020年上半年PMI指数来看：根据中国基建物资租赁承包协会对全国185家重点盘扣脚手架相关企业采购经理（PMI）问卷调查数据分析显示，2020年1—6月份，全国盘扣脚手架行业PMI指数为57.0%，较2019年7—12月份回落7个百分点，处于景气区间，行业发展增速有所放缓，但是稳中向好趋势保持不变。表明2020年上半年，受疫情冲击的影响，经济出现短时间停滞，伴随着疫情防控取得阶段性胜利，各地区疫情防控进入常态化，3月份企业复工复产加速，以及中央和地方各政府出台一系列刺激政策和减税降费等扶持政策，行业发展保持在景气区间。 

6. 从每个月PMI指数来看：为了进一步了解疫情期间行业发展形势，中国基建物资租赁承包协会从3月份开展了月度PMI统计分析工作。从统计数据可以看出，从3月份开始，PMI指数均处于荣枯线以上，表明企业复工复产成效显著，行业发展趋稳向好。但需要警惕的是，5月份随着经济全面恢复，钢材等原材料价格持续上扬，带来的盘扣脚手架投入成本提升，拉动盘扣价格上扬；租赁承包企业收款难度加大，现金流紧张，再采购意愿降低，导致新订单指数大幅下降，拖累了整体指数，6月份盘扣PMI指数回落明显。需要警惕供需缺口有所扩大，供过于求压力趋升，市场需求仍需强化，回款难、现金流紧张等问题，增加了企业经营的风险。

二、全国盘扣脚手架行业PMI分指标情况

2020年1-6月全行业统计调查的企业按地理区域划分为：华北65家、华东44家、华中31家、华南23家、西南18家。其中西北和东北地区采集单位较少，数据不具代表性，故暂未列出。

PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成合同指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。具体分析如下：

（一）业务总量指数为56.4%

业务总量指数达到56.4%，较2019年7—12月份回落25.2个百分点，位于景气区间。受疫情影响，业务总量指数回落明显，增速有所放缓。 

分地区看，华东、华中地区业务量较好，均保持在60%以上，高于行业业务总量指数，处于高位景气区间。而华北、西南地区业务总量较其它地区稍显劣势，与荣枯线持平，其中华南地区业务总量45.0%，位于荣枯线以下区间，值得关注。

（二） 新订单指数55.7%

新订单指数为55.7%，较2019年7—12月份回落25.3个百分点，位于景气区间。受疫情影响，房屋新开发面积以及住宅施工面积下降明显，建筑市场处于恢复上升阶段，市场需求还未完全释放，市场需求放缓，但仍延续增长态势。 

分地区看，华东地区的新订单指数为68.1%，高于全行业指数12.4个百分点，位于高位景气区间，华北、华中地区分别为53.7%、50.0%，华南、西南地区位于荣枯线以下，分别为40.5%、42.8%。

（三）未完成合同指数38.4%

未完成合同指数为38.4%，较2019年7—12月份回落17个百分点，处于荣枯线以下。受疫情影响，交通、物流受限，上下游产业链断裂严重，无法及时有效地进行相关物资的周转，造成物资库存积压严重，订单无法正常运行，未完成订单增多。 

分地区看，华中地区未完成合同指数与荣枯线持平，其中华南、西南地区的未完成合同指数分别为34.0%、35.6%，与新订单指数保持一致。华北、华东地区的未完成合同指数处于荣枯线以下，分别为39.0%、40.8%。

（四）物资库存指数60.2%

物资库存指数60.2%，较2019年7—12月份加快0.8个百分点，位于景气区间。表明随着建筑市场的回暖，企业增加库存应对新开工项目的意愿较为明显。同时要警惕市场“供大于求”的潜在经营风险。 

分地区看，华东、华中、西南地区指数均保持在65.0%以上，其中华东、华中地区业务总量的指数较高，表明该地区增加库存应对新开工项目的意愿较为明显。而华南、西南地区的物资库存指数分别为50.0%、71.4%，表明这两个地区的物资库存压力较为明显。

（五）投入价格指数59.6%

投入价格指数为59.6%，较2019年7—12月份加快1.5个百分点。本项指标处于景气区间，调查显示原材料、人工等生产要素投入成本上涨，企业经营成本压力增大。 

分地区看，其中华中地区投入价格指数为83.3%，处于高位景气区间，该地区在原材料、人力、运输等要素的投入价格上升，经营成本压力增大。而华北、华东、西南地区的投入价格指数与全行业指数保持一致。

（六）租赁价格指数39.0%

租赁价格指数为39.0%，较2019年7—12月加快10.6个百分点，处于低位区间，低于投入价格指数20.6个百分点，受供求关系影响，租赁价格持续走低，要警惕资金链断裂等流动性风险和利润拓展空间萎缩等不利情形。

分地区看，华北、华东、华中、华南、西南地区租赁价格指数处于阶梯下降趋势，位于荣枯线以下，其中西南地区表现较为明显，租赁价格指数为30.0%。

（七）企业员工指数67.2%

企业员工指数为67.2%，较2019年7—12月回落7.1个百分点，位于高位景气区间，受企业复工复产的拉动下，市场需求得到进一步释放，企业用工需求增加。 

分地区看，华北、华东、华中地区指数较高，均在65.0%以上。华南、西南地区分别为55.0%、57.1%，相较华北、华东、华中地区指数表现相对较弱。

（八）供应商配送时间指数44.8%

供应商配送时间指数为44.8%，较2019年7—12月加快11个百分点，低于荣枯线。表明受疫情影响，运输受限，各地区配送时间有放慢的趋势。 

分区域看，除华中地区与荣枯线持平之外，其它地区的指数均位于荣枯线以下，表明该地区受疫情影响，运输受限，供应商配送时间放慢较为明显。

（九）业务活动预期指数68.5%

业务活动预期指数为68.5%，较2019年7—12月回落15.2个百分点，位于高位景气区间。表明广大企业对未来市场预期持乐观积极的态度。 

分区域看，除华南地区之外，其它地区指标均保持在60%以上，表明企业对于未来行业发展持积极乐观态度，其中华东、华中地区指数较高，分别为81.7%、83.3%。华北、西南地区指数分别为64.6%、64.2%，相比其它地区信心指数较低，表明该地区对行业发展预期较为谨慎。而华南地区的业务活动预期指数为56.0%，相较其它地区信心指数略弱。

三、全国盘扣脚手架行业发展问题

一是投入价格上涨，企业生产经营压力上升。投入价格指数高于租赁价格指数20.6个百分点，据调查显示，目前部分地区钢管、带钢、圆盘等主要原材料价格持续上涨，用工成本增加，导致企业的经营成本压力上升。

二是工程款难收，企业资金链条紧张。据调查显示，华中、华南、西北地区平均工程回款率在50.0%左右，华北、华东、西南地区平均工程回款率位于50.0%以下。工程款难收的问题，原材料价格上涨、劳务短缺、运输成本上升等压力，导致上下游企业面临较大的经营风险。

三是经营模式单一，企业缺乏核心竞争力。目前，市场上大多数企业还是采用纯租赁模式，据调查显示，生产与纯租赁企业占比70.8%，同质化严重，缺乏核心竞争力。拼价格、拼人脉，缺乏安全保障能力和技术服务水平。

四是区域发展不均衡，市场潜力有待挖掘。华东、华中地区业务量总量指数均保持在60%以上，高于行业业务总量指数，处于高位景气区间。而华北、西南地区业务总量较其它地区稍显劣势，与荣枯线持平，其中华南地区业务总量为45.0%，市场潜力有待挖掘。

四、行业发展建议

一是持续关注各地区出台鼓励使用盘扣脚手架的利好政策，坚守品质。上海、重庆、温州、苏州等地相继发文，明确鼓励使用承插型盘扣钢管脚手架，为行业营造良好发展环境，企业应坚守产品品质，为行业发展创造更大的上升空间。

二是创新服务模式，提升核心竞争力。在模架专项施工的领域，为总承包单位提供优质服务的同时，应加强核心竞争力的建设，提升核心竞争力。

三是加强风险控制，提升抗风险能力。企业应积极调整发展战略，创新优化管理模式，在人力、物力等投入方面，细化内部控制，以便积极应对如疫情等突发情况带来的影响，最大限度将损失降到最低。

特别鸣谢以下兄弟协会，为本次数据采集工作提供的大力支持（排名不分先后）：

杭州市建筑设备租赁商会

重庆市建筑材料协会建筑周材租赁专业委员会

任丘市脚手架行业协会 

上海市建筑五金门窗行业协会建筑模板脚手架建设钢设备专业委员会 

吉林省建筑器材租赁协会

西安市模板脚手架协会

株洲建筑器材租赁商会

免责声明：

本报告是中国基建物资租赁承包协会对全国各会员企业调研分析所得，文中所有数据若无特殊说明，均来自于此调研项目。本报告版权归“中国基建物资租赁承包协会”所有，如转发需注明出处，不得作违背意愿的删减。