2020年1-6月份全国防护平台（爬架）行业形势发展报告

一、全国防护平台（爬架）行业基本情况

据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截至2020年6月底，全国附着式升降作业安全防护平台（爬架）市场保有量2.2万栋（约90万个机位）。全国共有防护平台（爬架）规模以上研发设计、生产加工、租赁承包企业近600家。2020年1-6月份，全国防护平台（爬架）生产、销售、租赁、承包收入约为121亿元。

通过对业内重点企业基本情况统计分析，防护平台（爬架）行业主要呈现出以下特点：

1. 从经营模式来看：生产销售企业约占3.3%，租赁企业约占13.4%，生产租赁企业约占23.3%，一体化企业约占60.0%。

2. 从企业从业人员来看：企业员工总数100人以下约占34%、100人-500人约占58%，500人-1000人约占5%，1000人以上约占3%。

3. 从经营收入来看：经营收入在5亿元以上占3.7%，1-5亿元占18.5%，0.5亿-1亿元占16.7%，0.5亿元以下占61.1%。

4. 从地域来看：华东地区防护平台（爬架）市场活跃度最高，其次为华南地区和华北地区，西南地区和西北地区稍滞后于其他地区，东北地区应用量相对较小。

5. 从2020年上半年PMI指数来看：根据中国基建物资租赁承包协会对全国150家重点企业非制造业采购经理（PMI）问卷调查数据分析显示，2020年1-6月份，全国防护平台（爬架）行业PMI指数为58.0%，较2019年7-12月份加快1.9个百分点，位于高位景气区间。表明2020年上半年，虽然疫情在国内蔓延带来短时间的经济停滞，但随着3月份企业复工复产加速，以及政府一系列的刺激政策和减税减费措施的落地，防护平台（爬架）企业在1、2月份经济活动减退带来的损失，在后四个月已经得以弥补，并较2019年下半年提升了1.9个百分点，成果来之不易。

6. 从每个月PMI指数来看：为了更直观了解疫情期间行业发展形势，中国基建物资租赁承包协会从3月份开展了月度PMI统计分析工作。从统计数据可以看出，从3月份开始，PMI指数均处于荣枯线以上，表明企业复工复产成效显著，行业发展趋稳向好。但需要警惕的是，5月份随着经济全面恢复，钢材等原材料价格持续上扬，带来的防护平台（爬架）投入成本提升。但工程回款率仅为42.3%，且租赁价格持续走低，仅为33.3%，增加了企业经营风险，现金流的安全性将是企业关注重点。

二、全国防护平台（爬架）行业PMI分指标情况

2020年1-6月全行业统计调查的企业按地理区域划分为：华北25家、华东27家、华中27家、华南38家、西北15家、西南15家。东北地区采集单位较少，数据不具代表性，故暂未列出。

PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成合同指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。具体分析如下：

（一）业务总量指数为58.3%

业务总量指数为58.3%，较2019年7-12月份回落27.2个百分点，回落幅度较大，但仍超出荣枯线8.3个百分点。表明市场景气度良好，增势趋缓。

分地区来看，华北、华中、华东业务量较好，均超过60%，西北、华南的业务量临近荣枯线，西南地区业务量低于荣枯线7.1个百分点，值得关注。

（二）新订单指数为55.8%

新订单指数为55.8%，较2019年7-12月份回落4.6个百分点，超出荣枯线5.8%。表明市场需求有所收缩，增速放缓，但仍然延续增长态势。

分地区看，华东地区指数为72.7%，大幅高于行业指数，表明华东地区需求旺盛，增长动能持续增加。华北、华中、西北、华南地区指数在50%-60%区间，增势趋稳。西南地区数值仅为35.7%，市场需求处于萎缩区间。

（三）未完成合同指数为49.2%

未完成合同指数为49.2%，较2019年7-12月份加快3.4个百分点。在新订单指数回落的情况下未完成合同指数逆势增长，表明因新冠疫情影响，生产能力下降，交付受阻，未完成订单增多。

分地区看，华北、西南、西北未完成合同指数均为50.0%；华东指数较高，为59.1%；华中、华南指数低于荣枯线。

（四）物资库存指数为54.2%

物资库存指数为54.2%，高于荣枯线4.2个百分点，较2019年7-12月份加快2.1个百分点。库存指数小幅上扬，随着新订单指数的加快，企业用于生产经营的库存数量也随之上涨。

分地区看，西北地区物资库存指数为75.0%，指数较高，华北地区指数较西北地区指数降低9.4个百分点，表明这两个地区库存压力较为明显。西南地区库存为42.9%，低于荣枯线7.1个百分点，业务总量指标与新订单指标回落直接影响了本指标的上升。

（五）投入价格指数为71.7%

投入价格指数为71.7%，高于荣枯线21.7个百分点，位于高位景气区间，与2019年7-12月份持平。投入价格指数居高不下，企业经营成本持续较高，经营压力较大。调查数据显示，投入价格上升比较集中的项目为钢材和人工。

分地区看，西北地区投入价格指数较高，华北、华中、华东地区属中等水平，西南、华南地区指数相对较低。

（六）租赁价格指数为33.3%

租赁价格指数为33.3%，位于萎缩区间，低于荣枯线16.7个百分点，较2019年7-12月份回落6.3个百分点。受供求关系影响，租赁价格指数持续走低。

分地区看，华中地区指数仅为16.7%，表明该地区市场竞争激烈，租赁承包价格回升乏力。华北、华东、西南地区租赁价格指数与行业指数趋同，西北地区指数位于荣枯线上。

（七）企业员工指数为65.0%

企业员工指数为65.0%，位于高位景气区间，较2019年7-12月份回落3.8个百分点。随着业务总量的下降，企业从事生产经营的人员数量也随之降低，投入价格中人工成本较高也是导致本指标回落的因素之一。

分地区看，华中、华东、西北企业员工指数都位于70%以上的扩张区间，华北、华南地区指数居中，西南地区企业员工指数最低，但处于荣枯线上。

（八）供应商配送时间指数为55.0%

供应商配送时间指数为55.0%，较2019年7-12月份加快5个百分点，位于景气区间。

分地区看，西北地区供应商配送指数仅为25%，表明该地区产品流转速度较快；华中、华东地区指数均在60%以上，华南地区低于荣枯线3.3个百分点。

（九）业务活动预期指数为63.3%

业务活动预期指数为63.3%，位于高位景气区间，较2019年7-12月份回落5.5个百分点。表明企业对未来6个月市场预期持乐观积极态度，但期望水平有所回落，租赁价格指数走低，投入价格指数居高不下是影响本指标的重要因素。

分地区看，华中、华东、西北、华南业务活动预期指数均在70%以上（含70%），都位于扩张区间，华北地区指数略低，但仍高于荣枯线9.4个百分点，西南地区指数仅为28.6%，符合该地区业务总量指数、新订单指数偏低趋势。

三、全国防护平台（爬架）行业发展问题

一是需求增长动能不足，市场经济活力减弱。业务总量指数为58.3%，与2019年7-12月份业务总量85.5%指数对比大幅回落，新订单指数小幅回落，增速放缓。源于1、2月份受疫情影响，经济处于停滞状态，而拖累了整体数据。

二是多重因素影响，企业经营风险加剧。租赁价格指数持续走低，投入价格指数居高不下，导致企业利润空间持续萎缩。根据调查显示，回款率在60%以上的企业占比仅为21.8%，回款难、回款慢的问题突出。同时，受到新冠疫情的影响，既定营销策略无法如期开展，业务拓展难以实施。企业在多重困难下，资金压力增大，经营风险加剧。

三是核心竞争力缺乏，服务水平有待提升。在业务总量指数大幅回落，新订单指数环比回落的基础上，库存指数略有上涨，表明库存压力开始显现，库存转化率降低，占压资金风险加剧。租赁价格指数低迷，租赁单价回升乏力，纯租赁的经营模式盈利艰难。

四是区域发展不均衡，市场潜力有待挖掘。西南地区各项指数均不同程度落后其他地区，在业务总量指数、新订单指数均处于较低水平的情况下，未完成合同指数位居各地区前列，表明生产力严重不足，生产动能亟待增强。

四、行业发展建议

一是关注市场变化，完善服务模式。在经济下行压力较大的背景下，企业应时刻关注国家宏观经济形势、政策导向和市场供需变化，及时调整经营策略。

二是充分发挥协会作用，引领行业高质量发展。为切实解决企业发展过程中存在的难题，中国基建物资租赁承包协会采取多种形式，助力行业企业高质量发展。（1）向住建部等5部委提交政策建议，其中特别提到“切实解决国有企业拖欠工程款问题，保障中小企业权益。”随后，住建部办公厅发布《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》（建办市〔2020〕5号），其中明确提出包含“保证金到期应当及时予以返还，未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向企业支付逾期返还违约金。”在内的6条要求，来切实减轻企业资金负担；（2）就各地区针对防护平台（爬架）安全监管工作，提出建议对策，取得积极成效；（3）加紧编制《附着式升降作业安全防护平台施工技术标准》，规范防护平台（爬架）施工应用，提升质量、保障安全；（4）推进防护平台（爬架）质量安全手册制度。截至6月底，共有37家企业的47个产品通过了标准化咨询服务工作。对推进产品标准化水平，提升安全生产管理能力起到积极作用。

特别鸣谢以下兄弟协会，为本次数据采集工作提供的大力支持（排名不分先后）：

杭州市建筑设备租赁商会

重庆市建筑材料协会建筑周材租赁专业委员会

任丘市脚手架行业协会 

上海市建筑五金门窗行业协会建筑模板脚手架建设钢设备专业委员会 

吉林省建筑器材租赁协会

西安市模板脚手架协会

株洲建筑器材租赁商会

免责声明：

本报告是中国基建物资租赁承包协会对全国各会员企业调研分析所得，文中所有数据若无特殊说明，均来自于此调研项目。本报告版权归“中国基建物资租赁承包协会”所有，如转发需注明出处，不得作违背意愿的删减。