2020年1-6月份全国铝合金模板行业形势发展报告

一、全国铝合金模板行业基本情况

据中国基建物资租赁承包协会统计，截止到2020年6月底，全国铝合金模板市场保有量5500万平方米。全国共有铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业近1000家，规模以上生产加工能力的企业600余家。2020年1-6月份，全国铝合金模板生产、销售、租赁、承包收入约168亿元。

通过对全国22个省市172家重点铝合金模板企业基本情况统计分析，铝合金模板行业主要呈现出以下特点：

1.从经营模式来看：纯生产销售型企业占比4.7%，租赁企业占比37.2%，生产租赁企业占比34.9%，一体化施工企业占比23.2%。

2. 从产品类型来看：螺杆体系占比81.4%，拉片体系占比18.6%。

3. 从企业从业人员来看：企业员工总数100人以下占比40%，100人—500人占比43%，500人以上占比17%。

4. 从经营收入来看：经营收入在5亿元以上占比6.0%，1-5亿元占比21.0%，0.5亿-1亿元占比10.0%，0.5亿元以下占比63.0%。

5. 从地域来看：华南、华中地区铝合金模板市场活跃度最高，其次为华北地区和华东地区，东北、西南以及西北地区稍滞后于其他地区。

6. 从2020年上半年PMI数据来看：据中国基建物资租赁承包协会对全国22个省市172家重点企业采购经理人（PMI）问卷调查数据分析显示，2020年1-6月份，全国建筑铝合金模板行业PMI指数为58.0%，较2019年7-12月份回落了3.6个百分点，处于景气区间，行业发展增速有所放缓，但是稳中向好趋势保持不变。表明2020年上半年，受疫情冲击的影响，经济出现短时间停滞，伴随着疫情防控取得阶段性胜利，各地区疫情防控进入常态化，3月份企业复工复产加速，以及中央和地方各政府出台一系列刺激政策和减税降费等扶持政策，行业发展保持在景气区间。

7. 从月度PMI数据来看：为了更直观了解疫情期间行业发展形势，中国基建物资租赁承包协会从3月份开展了月度PMI统计分析工作。从统计数据可以看出，3-6月，铝合金模板行业生产企业PMI指数均处于荣枯线以上，行业景气度指数呈现波动上升的趋势，表明企业复工复产成效显著，行业发展趋稳向好。但需要警惕的是，5月份随着经济全面恢复，铝型材等原材料价格持续上扬，带来的铝合金模板生产投入成本提升。但工程回款率仅为42.1%，且租赁价格持续走低，仅为49.4%，增加了企业经营风险，现金流的安全性将是企业关注重点。

二、全国铝合金模板行业PMI分指标情况

本次统计调查的企业按地理区域划分为：东北8家、西南15家、西北25家、华北34家、华东30家、华南34家、华中26家。

PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成订单指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。分别分析如下：

（1）业务总量指数达到58.7%，位于景气区间，表明建筑铝合金模板市场持续向好，业务总量呈现增长趋势。较2019年7-12月回落18.1个百分点。受疫情影响，拖累整体业务需求。

分区域来看，华东、华中、西北地区业务量较好，均大于60%，位于高位景气区间。东北、华北、华南、西南地区的指标也高于临界点，表明业务总量呈增长趋势。只有西南地区的业务总量指数低于荣枯线，只有49.6%，表明西南地区市场在上半年处于收紧状态。

（2）新订单指数为59.9%，新开工量高于荣枯线9.9个百分点，表明市场需求较为旺盛。

业务总量指数向好的地区，新订单指数也处于景气区间，其中华中、华南和华东地区新订单指数均大于60.0%，表明市场需求旺盛，市场活跃度高。反观西南地区在业务总量指数与新订单指数均为48.9%，位于荣枯线以下，市场需求有待进一步释放。

（3）未完成合同指数为56.3%，高于临界点6.3个百分点，较2019年7-12月指标加快7.5个百分点。表明后疫情时代，企业复工复产成效显著，市场需求得到了释放，工程项目陆续恢复生产，对于铝合金模板的需求也越来越多。工程开工量与新订单的增加，直接带动了本指标的上涨。

分区域看，西北、西南地区的未完成订单指数位于荣枯线以下。华南地区最高，华北、华中紧随其后。

（4）物资库存指数40.7%，低于临界点9.3个百分点，较2019年7-12月回落了15.4个百分点。

分区域看，华南地区市场表现尤为活跃，显示企业产品物资储备充足，对于未来经营预期具有较大的信心。

（5）投入价格指数为77.3%，本项指标处于高位景气区间，反映出投入成本的上涨，经营成本压力增大。据国家统计局数据显示，5月起铝材原价格开始上扬，截至7月上旬金属类原材料购进价格，同比增长了2.6%。

分区域看，各地区指数均大于50%，其中华北、华南、西北、华南、西南、东北地区指数高于70%，说明上述地区企业经营要素成本上涨较快，要注意可能出现的经营风险。

（6）租赁价格指数为49.4%，低于临界点0.6个百分点，意味着租赁价格呈现走低趋势。但较盘扣脚手架、防护平台（爬架）、塑料模板等细分领域，铝合金模板租赁价格指数仍然保持较好。

分区域来看，东北、华东、西北地区指数位于荣枯线以上，华北、华中、华南及西南地区租赁价格指数处于临界点以下，其中华北地区铝合金模板租赁价格指数呈现下降趋势。

（7）企业员工指数为62.1%，表明在市场需求持续扩大、企业业务量不断增加的拉动下，雇佣员工数量攀升明显。较2019年7-12月回落8.6个百分点。由于今年年初疫情防控的需要，人员流动性受到了严格限制，影响了该项指标的表现。

分区域来看，除西南地区指数为45.8%低于荣枯线，其他地区指标均位于高位景气区间，市场向好明显。

（8）供应商配送时间指数为59.3%，高于荣枯线9.3个百分点，较2019年7-12月加快了17.8个百分点，表明物流运输能力持续向好，疫情之后运输能力恢复迅速。

分地区来看，华南、西南地区位于临界点附近，接近荣枯线，其他地区指标均接近60%，指标差异不大，表明后疫情时代，物流配送能力持续向好。

（9）业务活动预期指数66.8%，高于荣枯线16.8个百分点，较2019年7-12月回落2.7个百分点，表明企业在经历疫情后，对未来市场预期仍保持乐观积极的态度。

分区域来看，西南、西北地区市场信心稍弱，尤其西北地区指数仅为48.7%，低于临界点1.3个百分点。东北、华北、华东、华中以及华南地区指数均位于60%以上，属高位景气区间。

三、全国铝合金模板行业发展问题

综上指数分析，目前铝合金模板行业总体呈现上升趋势，市场需求受外部环境影响有限，在全世界经济衰减的大环境下，行业生命力较强，未来发展可观，但企业要对市场环境、政策环境保持清醒认识，审时度势，控制风险。

一是企业经营风险加剧。平均回款率42.1%，垫付资金成本太大，企业经营风险增加。根据目前大部分地区成本上升、租赁价格指数下滑、账期长回款难等实际情况。企业要承受更大的资金压力，经营风险加重，维持资金链的正常运转是当下亟待解决的问题。

二是行业地区发展不均衡。综合以上数据来看，华南地区未完成订单指数71.4%、物资库存指数64.2%、企业员工指数78.5%、业务活动预期指数85.7%，在此4项指标上显著领先于其他地区，表明华南地区的铝合金模板企业，人员充足、市场需求旺盛、经济活动未来预期好。华东、华中地区也紧随其后，在各项指数上均表现良好，表明在疫情冲击过后，以上三个地区经济环境恢复程度最好，西南、西北地区相对较为乏力。

四、行业发展建议

一是关注市场变化，完善服务模式。在经济下行压力较大的背景下，企业应时刻关注国家宏观经济形势、政策导向和市场供需变化，及时调整经营策略。

二是增进上下游企业联动，优化行业发展结构。铝合金模板行业产品同质化严重，服务模式差异程度小，大部分的企业发展程度是依靠着掌握客户资源的多少而划定。强强联合、优势互补将是趋势。随着中国老龄化趋势加剧，劳动力供需矛盾日渐尖锐，专业化的劳务队伍和专业化的工程承包模式必然是建筑工程甚至模板工程领域最有效的解决方式。

三是充分发挥协会作用，引领行业高质量发展。为切实解决企业发展过程中存在的难题，中国基建物资租赁承包协会采取多种形式，助力行业企业高质量发展。（1）发起成立建筑铝合金模板产业领袖圆桌会制度，引导建立行规行约；（2）向住建部等5部委提交政策建议，其中特别提到“切实解决国有企业拖欠工程款问题，保障中小企业权益。”随后，住建部办公厅发布《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》（建办市〔2020〕5号），其中明确提出包含“保证金到期应当及时予以返还，未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向企业支付逾期返还违约金。”在内的6条要求，来切实减轻企业资金负担。

特别鸣谢以下兄弟协会，为本次数据采集工作提供的大力支持（排名不分先后）：

杭州市建筑设备租赁商会

重庆市建筑材料协会建筑周材租赁专业委员会

任丘市脚手架行业协会 

上海市建筑五金门窗行业协会建筑模板脚手架建设钢设备专业委员会 

吉林省建筑器材租赁协会

西安市模板脚手架协会

株洲建筑器材租赁商会

免责声明：

本报告是中国基建物资租赁承包协会对全国各会员企业调研分析所得，文中所有数据若无特殊说明，均来自于此调研项目。本报告版权归“中国基建物资租赁承包协会”所有，如转发需注明出处，不得作违背意愿的删减。