据中国基建物资租赁承包协会统计测算， 2020年1—6月，全国基建物资租赁承包行业收入3247.2亿元，相关生产、租赁、承包企业3.5万家。从行业普遍比较关注的重点细分领域来看：全国铝合金模板市场保有量5500万平方米，相关铝合金模板研发设计、生产加工、租赁承包企业近1000家，规模以上生产加工能力的企业600余家，2020年1-6月份，全国铝合金模板生产、销售、租赁、承包收入约168亿元；全国盘扣脚手架市场保有量达1380万吨，相关生产加工、租赁承包企业850余家，2020年1-6月份，全国盘扣脚手架生产、销售、租赁、承包收入275亿元；全国（防护平台）爬架市场保有量2.2万栋（约90万个机位），全国共有防护平台（爬架）规模以上研发设计、生产加工、租赁承包企业近600家，2020年1-6月份，全国防护平台（爬架）生产、销售、租赁、承包收入约为121亿元；全国建筑塑料模板市场保有量约1800万㎡，规模以上研发设计、生产加工、租赁承包企业150余家，2020年1-6月份，全国建筑塑料模板生产、销售、租赁、承包收入约32.5亿元。四个细分领域仅占全行业收入的18.4%，传统周转材料与设备租赁承包领域仍占据主流市场。

通过对全行业622家重点企业基本情况统计分析，主要呈现出以下特点：

（一）从经营模式来看：专业承包企业约占1.3%，生产型企业约占12.9%、生产租赁型企业约占22.4%、纯租赁型企业约占63.5%。

图表 2.png

（二）从经营收入来看：上半年，经营收入在5000万元以下的企业约占71.3%，5000万元—1亿元企业约占15.1%，1亿元—5亿元企业约占12.1%，5亿元以上企业约占1.5%。

图表 3.png

（三）从企业从业人员来看：企业员工总数100人以下约占34%、100人-500人约占58%，500人-1000人约占5%，1000人以上约占3%。

图表 3_2.png

（四）从2020年1-6月PMI指数来看：根据中国基建物资租赁承包协会对全国622家重点企业非制造业采购经理人（PMI）问卷调查数据分析显示，2020年1-6月，全行业PMI指数为55.0%，较去年同期回落5.5个百分点，较2019年7-12月回落5.1个百分点，仍位于景气区间，行业发展增速放缓，发展向好的基本面没有改变。各重点细分领域指标显示，铝合金模板行业PMI指数为58.0%，较2019年7-12月回落3.6个百分点；盘扣脚手架行业PMI指数为57.0%，较2019年7-12月回落7.0个百分点；塑料模板行业PMI指数为50.3%，较2019年7-12月回落9.8个百分点；防护平台（爬架）行业PMI指数为58.0%，较2019年7-12月加快1.9个百分点。总体来看，受新冠疫情影响，铝合金模板行业、盘扣脚手架行业、塑料模板行业PMI指数均有不同程度回落，其中塑料模板行业指数回落幅度较大，防护平台（爬架）行业指数小幅上扬，逆势上升，成果来之不易。

（五）从近四年PMI指数数据来看：

通过图表可以看出，2017年7-12月PMI指数显著上升，2018年全年保持稳步增长态势，2018年7-12月PMI指数达到了近四年的峰值，2019年指数开始回落，截止2020年6月，PMI指数回到55.0%。行业进行波动性调整后，景气度指数仍高于荣枯线5.0个百分点，增势趋缓的态势进一步显现。

三、全国基建物资租赁承包行业PMI情况分析

2020年1-6月全行业统计调查的企业按地理区域划分为：华北112家、华东110家、华中85家、华南97家、西北87家、西南76家、东北55家。PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成合同指数、物资库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、供应商配送时间指数和业务活动预期指数。具体分析如下：

（一）业务总量指数为53.3%

业务总量指数为53.3%，较2019年7-12月回落27.7个百分点，高于荣枯线3.3个百分点。表明业务总量增长趋势不变，增速下滑明显，增长动能不足。

图表 2_2.png

分地区来看，东北、西北、华北、华中、华东、华南地区均在荣枯线上，其中东北、西北地区业务总量较2019年7—12月有较明显增长，而西南地区业务总量指标低于荣枯线14.1个百分点，值得关注。

图表 1_2.png

分行业来看，铝合金模板行业、盘扣式脚手架行业、防护平台（爬架）行业业务总量指标均高于行业业务总量指标，塑料模板行业低于行业指标，且低于荣枯线，业务总量呈现萎缩态势。

（二）新订单指数为54.2%

新订单指数为54.2%，处于景气区间，较2019年7-12月回落17.8个百分点。表明市场需求有所收缩，活跃度降低，新订单趋势仍为增长态势，增速放缓。

图表 3_3.png

分地区看，东北、华北、华东、西北、华南地区新订单指数较高，位于高位景气区间，市场需求较为旺盛；华中、西南两个地区新订单指数较低，处于荣枯线以下，西南地区指数低于荣枯线23.4个百分点，市场需求疲软。

图表 3_4.png

分行业看，铝合金模板行业新订单指数较高，市场需求较为旺盛；盘扣脚手架行业、防护平台（爬架）行业新订单指数分别高于全行业新订单指数1.5个百分点和1.6个百分点；塑料模板行业指数较低，市场需求疲软，增长动能严重不足。

（三）未完成合同指数为45.0%

未完成合同指数为45.0%，较2019年7-12月回落7.5个百分点，低于荣枯线5.0个百分点。新订单指数大幅回落带动本指标下降，本指标与新订单指数呈正相关性。

图表 4.png

分地区看，除东北地区外，其余各地区未完成合同指数均低于荣枯线，西南地区和西北地区指数较低。西南地区新订单指数低于西北地区29.0个百分点，且低于荣枯线23.4个百分点，但未完成合同指数却高于西北地区3.0个百分点，表明西南地区在新订单负增长的情况下未完成合同指数却逆势上升，生产力不足情况凸显。相比之下，西北地区交付能力较强，订单完成率较高。

图表 4_2.png

分行业看，铝合金模板行业未完成合同指数处于景气区间，高于全行业指数11.3个百分点，铝合金模板行业新订单指数上涨直接带动了本指标的上升；盘扣脚手架行业与防护平台（爬架）行业未完成合同指数与新订单指数增势相反，表明行业交付效率较高；塑料模板行业本指标走势与新订单指数走势一致。

（四）物资库存指数为53.0%

物资库存指数为53.0%，高于荣枯线3.0个百分点，较2019年7-12月加快2.5个百分点。在新订单指数回落17.8个百分点的情况下，物资库存指数小幅上扬，库存压力开始显现。

图表 5.png

分地区看，华北、华中、华东、华南地区库存指数在荣枯线上，位于景气区间；东北地区库存指数为62.5%，随着该地区新订单指数走高，用于经营的库存也随之增多；西北地区指数偏低，仅为27.8%；西南地区未完成合同指数及新订单合同指数均偏低，且均为回落趋势，但库存指数高于荣枯线10.9个百分点，库存压力较大。

图表 13.png

分行业看，盘扣脚手架行业、防护平台（爬架）行业库存指数均高于行业库存指数，其中盘扣脚手架行业未完成合同指数走低，谨防库存占比过高的风险；铝合金模板行业物资库存指数较低，仅为40.7%，表明该行业库存转化率高；塑料模板行业受增势不足的影响，本项指标偏低。

（五）投入价格指数为63.7%

投入价格指数为63.7%，高于荣枯线13.7个百分点，较2019年7-12月回落13.8个百分点。表明经营成本有所降低，但位于高位景气区间的指数反映成本压力仍然较大。

图表 6.png

分地区看，华北、华中、华东、东北地区投入价格指数均位于高位景气区间；西南地区指数稍低，为59.4%，高出荣枯线19.4个百分点；西北地区指数较高，为77.8%。

图表 14.png

分行业看，铝合金模板行业、盘扣脚手架行业、防护平台（爬架）行业投入价格指数较高，处于高位景气区间，铝材、钢材价格上涨等因素拉高了本指标；塑料模板行业投入价格指数较低，经营成本压力较小。

（六）租赁价格指数为39.8%

租赁价格指数为39.8%，低于荣枯线10.2个百分点，较2019年7-12月加快2.8个百分点。租赁价格指数持续偏低，略微升高的数值表示价格呈现企稳回升的趋势。

图表 7.png

分地区看，东北、西北地区租赁价格指数较好，分别处于高位景气区间和景气区间；华北、华东、华南地区指数略高于40%，处于收缩区间；华中、西南地区租赁价格指数较低，表明市场竞争激烈，租赁价格指数回升困难。

图表 8.png

分行业看，铝合金模板租赁价格指数高于全行业租赁价格指数，但仍低于荣枯线0.6个百分点，如何拉升租赁价格是全行业需要解决的问题。

（七）企业员工指数为62.0%

企业员工指数为62.0%，较2019年7-12月回落8.5个百分点。位于高位景气区间的数值反映出企业从事生产经营的人员数量仍然保持较高增长的态势，但在业务总量指标和新订单指标双双大幅回落的情况下，仅小幅回落的企业员工指数应该引起企业注意。

图表 8_2.png

分地区看，华北地区企业员工指数稍高，为66.0%；西南地区位于荣枯线上；其余地区指标均在60.0%上线徘徊。

图表 9.png

分行业看，盘扣脚手架行业企业员工指数较高，高于全行业企业员工指数5.2个百分点，本指标与未完成合同指数呈正相关性，较高的企业员工指数实现了较高的交付率；铝合金模板行业和防护平台（爬架）行业企业员工指数略低于盘扣式脚手架行业，仍超过全行业企业员工指数；塑料模板行业本指标高于荣枯线6.3个百分点，在经济下行压力较大的背景下，较高的人力投入给企业造成一定压力。

（八）供应商配送时间指数为51.6%

供应商配送时间指数为51.6%，较2019年7-12月加快10.1个百分点，高于荣枯线1.6个百分点。

图表 9_2.png

分地区看，西北地区供应商配送指数偏高，为66.7%；华北、华中、西南、华南、东北地区指数均位于景气区间；华东地区指数略低于荣枯线，为49.6%。

图表 10.png

分行业看，铝合金模板行业、塑料模板行业、防护平台（爬架）行业供应商配送时间指数均高于行业供应商配送时间指数；盘扣式脚手架行业该指数低于荣枯线5.2个百分点。

（九）业务活动预期指数为64.9%

业务活动预期指数为64.9%，较2019年7-12月回落7.1个百分点，高于荣枯线14.9个百分点。表明广大企业看好未来市场发展，但信心有所回落，业务总量指标和新订单指标回落，投入价格指数仍然较高是影响本指标的重要因素。

图表 10_2.png

分地区看，华北、华中、华东、华南地区业务活动预期指数均处于高位景气区间；西南地区和东北地区指标分别为56.3%和50.0%；西北地区指数较低，仅为38.9%，过高的投入价格严重影响了企业对未来半年的经营预期。

图表 11.png

分行业看，四个重点领域业务活动预期指数均不同程度高于荣枯线，其中铝合金模板行业和盘扣脚手架行业本指标高于行业指标；租赁价格指数偏低影响了防护平台（爬架）行业业务活动预期指数的攀升。

四、行业发展问题

全国基建物资租赁承包行业PMI总指数为55.0%，处于景气区间，表示行业整体发展趋势向好，但通过对各项分项指标进行综合分析，显示出行业发展还存在以下一些问题：

一是市场活力减弱，增长动能不足。业务总量指数和新订单指数分别为53.3%，54.2%，较2019年7-12月分别回落27.7和17.8个百分点，分别高于荣枯线3.3、4.2个百分点。指数不同程度的回落表明业务活动增势趋缓，需求收缩，市场活跃度走低，但保持增长趋势的基本面没有改变。

二是警惕潜在的经营风险，适时调整经营策略。（1）库存指数较2019年7-12月加快2.5个百分点。在业务总量指数、新订单指数均大幅下滑的情况下，库存指数逆势增长，表明库存压力增加，占压资金问题显现。（2）企业员工指数为62.0%，处于高位景气区间，较2019年7-12月回8.5个百分点，降幅较小，且数值明显高于其他各项指标，表明企业员工数量处于增加趋势，增势明显，在业务活动增幅较小的情况下，企业应注意用人成本核算。

三是缺乏核心竞争力，服务附加值有待提升。投入价格指数为63.7%，高于荣枯线13.7个百分点，较2019年7-12月回落13.8个百分点。租赁价格指数为39.8%，低于荣枯线10.2个百分点，较2019年7-12月加快2.8个百分点。两项指标趋势向好，但投入价格指数长期位于高位，租赁价格指数回升艰难，如何降本增效，从本质上改善现状，突破增长瓶颈，形成核心竞争力，实现长远发展是企业应该关注的重点问题。

四是区域发展不均衡，市场潜能有待挖掘。华中、西南地区市场活跃度较低，租赁价格指数处于偏低水平，市场竞争较弱。其中华中地区业务预期指数较高，西南地区库存指数较高。东北地区各项指标均位列前列，表明各项业务活动较2019年7-12月有一定增长。西北地区新订单指标较高，未完成合同指数较低，表明该地区生产能力较强，交付速度较快；该地区投入价格指数偏高，在一定程度上影响了业务活动预期指数，导致指数处于较低水平。

五、2020年下半年行业发展形势预判

2020年上半年，我国遭遇突发新冠肺炎疫情，经济社会运行受到明显冲击。随着疫情防控和经济社会发展统筹推进，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市有序推进，宏观政策效应持续显现，经济增长实现了由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。2020下半年全国基建物资租赁承包行业将迎来更多发展机遇：

一是扩大内需战略引航，为行业发展注入强心剂。2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”规划定调之年。今年的政府工作报告中，着重提出要“坚定实施扩大内需战略，维护经济发展和社会稳定大局”。在具体措施上提出：要扩大有效投资，加强新型基础设施建设；深入推进新型城镇化建设，发挥中心城市和城市群综合带动作用；加快落实区域发展战略，深入推进京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展。一系列政策措施的落地，将给基建物资租赁承包行业带来更大发展机遇。

二是“两新一重”建设领航，为行业发展助力。7月15日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议表示，截至7月中旬，经全国人大批准的3.75万亿元新增地方政府专项债已发行2.24万亿元、支出1.9万亿元，全部用于补短板重大建设，对应对疫情影响、扩大有效投资、稳住经济基本盘发挥了积极作用。近期，从中央到地方都在以“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）为抓手，列出方案、计划、清单，抓紧推进和储备重大投资项目。例如，湖北省明确提出，到2022年底，全省5G网络覆盖率和建设水平领先中部，新型基础设施规模进入全国第一方阵。辽宁省方面表示，目前全省全年计划实施项目已达8500多个，将围绕增动能、强弱项、补短板、调结构，实施一批投资规模大、拉动作用强的项目。

三是各项扶持政策护航，为行业企业发展解困。全国各省市出台多项助力中小企业健康发展的扶持政策，分别从财政、金融、创新服务、公共服务等方面全力保障企业的生产经营。7月5日，国务院出台《保障中小企业款项支付条例》，该条例2020年9月1日起正式实施，其中《条例》规定：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第728号）正式发布，自2020年9月1日起施行。《条例》分别从规范合同订立及资金保障，加强账款支付源头治理；规范支付行为，防范账款拖欠；加强信用监督和服务保障三方面进行规定。这对于保障中小企利益以及解决工程回款难收等问题具有重要的意义。

特别鸣谢以下兄弟协会，为本次数据采集工作提供的大力支持（排名不分先后）：

杭州市建筑设备租赁商会

重庆市建筑材料协会建筑周材租赁专业委员会

任丘市脚手架行业协会

上海市建筑五金门窗行业协会建筑模板脚手架建设钢设备专业委员会

吉林省建筑器材租赁协会

西安市模板脚手架协会

株洲建筑器材租赁商会

免责声明：

本报告是中国基建物资租赁承包协会对全国各会员企业调研分析所得，文中所有数据若无特殊说明，均来自于此调研项目。本报告版权归“中国基建物资租赁承包协会”所有，如转发需注明出处，不得作违背意愿的删减。

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