2020年中国建筑施工用附着式升降作业安全防护平台行业发展报告

 2020年中国建筑施工用附着式升降作业安全防护平台行业发展报告

一、全国防护平台行业总体情况及趋势

据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截至2020年12月底，全国建筑施工用附着式升降作业安全防护平台（原名称：附着式升降脚手架、爬架，以下简称防护平台）市场保有量3万栋（约110万个机位，其中半钢型10万个机位，全钢型100万个机位，铝合金6200个机位），全国共有规模以上防护平台研发设计、生产加工、租赁承包企业600余家。2020年全国防护平台生产销售、租赁承包收入312亿元。

1. 从2020年PMI指数来看

根据中国基建物资租赁承包协会对全国120家重点企业非制造业采购经理（PMI）问卷调查数据分析显示，2020年下半年，全国防护平台行业PMI指数为59.9%，较2020年上半年加快1.9个百分点，位于景气区间。表明2020年下半年，防护平台行业保持了增长势头，增速加快，向好态势明显。随着疫情影响逐渐平复，建筑市场开始发力，影响总指数的两个重要指标——业务总量指数和新订单指数，均加快11.1个百分点，市场需求扩张明显，行业景气度大幅提升。

2. 从月度PMI指数来看

为了更直观了解疫情期间行业发展形势，中国基建物资租赁承包协会开展了月度PMI统计分析工作。从统计数据可以看出，从3月份开始，PMI指数均处于荣枯线以上，表明企业复工复产成效显著，行业发展趋稳向好。4月份PMI指数达到全年峰值，随后出现波动下滑趋势，但仍保持在荣枯线上。10月份PMI指数首次降至荣枯线下，主要原因是前五个月需求持续下滑，持续累计的不利因素拖累了10月综合指标。11月份指数小幅上扬，回升至荣枯线上。12月份，PMI指数降至全年最低，一方面是受到钢材等原材料价格持续走高的影响，不断攀升的成本投入影响了企业的生产经营活动，另一方面与岁末年初的季节性特点相关，从历史走势来看，大多数年份，年末、年初的指数会有所下降。

二、防护平台行业企业业态分析

通过对业内重点企业基本情况统计分析，防护平台行业主要呈现出以下特点：

1. 从经营模式来看

生产企业约占10.0%，租赁企业约占3.8%，生产租赁企业约占23.8%，一体化企业约占62.5%。

2. 从防护平台类型来看

（1）全钢型防护平台约占90.4%，半钢型防护平台约占9.0%，铝合金防护平台约占0.6%。

（2）约有93.5%的企业经营有全钢型防护平台，约有28.8%的企业经营有半钢型防护平台，约有1.3%的企业经营有铝合金防护平台，约有28.8%的企业同时经营半钢型和全钢型防护平台，同时经营半钢型、全钢型及铝合金防护平台的企业占比仅为0.9%。

3. 从企业从业人员来看

企业员工总数100人以下约占40.0%，企业平均产值为3548万元；100人-500人约占51.3%，企业平均产值为7250万元；500人以上约占8.8%，企业平均产值为23530万元。

4. 从经营收入来看

经营收入在5亿元以上占1.3%，1-5亿元占16.5%，0.5亿-1亿元占27.8%，0.5亿元以下占54.4%。

5. 从工程回款率来看

（1）50.0%的企业认为工程回款率较去年有所下降，42.5%的企业认为变化不大，7.5%的企业认为上升。

（2）行业工程回款率平均值为61.3%，其中华北地区回款率为49.7%、华东地区回款率为62.7%、华南地区回款率为66.6%、华中地区回款率为64.4%、西北地区回款率为64.0%、西南地区回款率为60.8%。

（3）回款率在60%以下的企业占41.2%，回款率在60%-70%的企业占20.0%，回款率在70%-80%的企业占17.5%，回款率在80%-90%的企业占3.8%，回款率在90%-100%的企业占5.0%。

6. 从平均销售价格来看

79.6%的企业认为平均销售价格较去年下降，16.7%的企业认为变化不大。经调查，全年销售价格呈现下滑趋势，年初销售价格大约在23000元/机位-25000元/机位之间，年尾销售价格大约在20000元/机位-21000元/机位之间。后期受到原材料价格不断攀升的影响，从第三季度开始销售价格有所回升。

7. 从平均租赁价格来看

86.1%的企业认为平均租赁价格较去年下降，13.9%的企业认为变化不大。经调查，全年租赁价格呈现下滑趋势，年初租赁价格大约在13000元/机位-15000元/机位左右，年尾租赁价格大约在11000元/机位-13000元/机位不等。后期受到原材料价格不断攀升的影响，租赁价格有所回升。

8. 从平均承包价格来看

88.0%的企业认为平均承包价格较去年下降，12.0%的企业认为变化不大。经调查，年初承包价格大约在20000元/机位-25000元/机位之间。年尾承包价格下降，大约在18000元/机位-20000元/机位之间。

9.    从地域来看

华东、华南地区防护平台市场活跃度最高，其次为华北地区，西南地区和西北地区稍滞后于其他地区，东北地区应用量相对较小。

10. 从企业对未来预期来看

业务活动预期指数为59.4%，表明企业对行业未来发展预期向好，从调查数据可以看出，未来计划在开发新产品上投入的企业占比为62.5%，56.3%的企业计划在设备升级改造这方面投入，另外还有43.8%的企业表示要在扩大生产规模上投入。通过调查反映出，多数企业希望协会加强行业自律，规范经营活动；多组织行业会议，加强区域的同行业合作交流；多提供咨询服务工作，提高行业整体技术水平；加大《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T546-2019）标准的宣传工作，加强与地方安监等部门的沟通交流，提升防护平台《质量安全使用手册》工作的影响力。

三、全国防护平台行业PMI分指标情况

2020年全行业统计调查的企业按地理区域划分为：华北28家、华东25家、华中19家、华南23家、西北10家、西南15家。东北地区采集单位较少，数据不具代表性，故暂未列出。

PMI指数是采购经理指数，是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，能够反映经济的变化趋势。PMI指数50%为荣枯分水线。每项指标均反映了商业活动的现实情况，综合指数则反映制造业或服务业的整体增长或衰退。通过各指标的动态变化来反映经济活动所处的周期状态。PMI已成为监测经济运行的及时、可靠的先行指标。

PMI共有九大指标，分别为业务总量指数、新订单指数、未完成订单（业务）指数、库存指数、投入价格指数、租赁价格指数、企业员工指数、配送时间指数和业务活动预期指数。具体分析如下：

（一）业务总量指数为69.4%

业务总量指数为69.4%，位于高于景气区间，高于荣枯线19.4个百分点，较2020年上半年加快11.1个百分点，表明市场景气度大幅回升，建筑市场扩张加速，业务量增势明显。

分地区来看，华北、华东、华南地区均超过60.0%，华南地区指数最高，为80.0%，西南、西北业务总量指数在荣枯线上，华中地区处于中等水平。

（二）新订单指数为66.9%

新订单指数为66.9%，高于荣枯线16.9个百分点，较2020年上半年加快11.1个百分点。表明市场需求扩张明显，工程新开工量增势显现。

分地区看，华北、华东、华南地区新订单指数较高，均超过70.0%，华中地区指数也超过荣枯线7.7个百分点，西南和西北地区在荣枯线下，表明市场需求处在收缩区间，值得关注。

（三）未完成订单（业务）指数为46.9%

未完成合同指数为46.9%，处在收缩区间，低于荣枯线3.1个百分点，较2020年上半年回落2.2个百分点。在新订单指数加快的情况下，未完成订单指数逆势回落，一方面表明产能提升，交付能力增强；另一方面表明防护平台企业增多，市场供过于求。

分地区看，只有华东地区未完成订单指数高于荣枯线，华北、华中、西南、华南地区指数均在40.0%左右，西北地区未完成订单指数较低，为35.0%。

（四）库存指数为46.3%

物资库存指数为46.3%，较2020年上半年回落7.9个百分点，降至荣枯线下。一方面未完成订单指数下滑降低了企业追加库存的动力，另一方面投入成本不断攀升也制约了库存增加的几率。

分地区看，华南地区在较高的业务总量指数与新订单指数的拉动下库存指数较高，为53.3%，华东、西北地区指数在荣枯线上，华北、华中、西南指数则处于萎缩区间，西南地区库存指数仅为35.0%。

（五）投入价格指数为77.5%

投入价格指数为77.5%，位于高位景气区间，高于荣枯线27.5个百分点，较2020年上半年加快5.8个百分点。投入价格指数持续走高，企业经营成本不断加大。调查数据显示，投入价格上升比较集中的项目为钢材和人工。

分地区看，华东、西北、华南地区投入价格指数均在80.0%以上，华东地区高达85.7%，华北、华中地区指数略低于80.0%，西南地区投入价格指数最低，为55.0%。

（六）租赁价格指数为19.4%

租赁价格指数为19.4%，位于萎缩区间，大幅低于荣枯线，较2020年上半年回落14.0个百分点，租赁价格下滑成为普遍问题。

分地区看，华南地区租赁价格指数较高，为30.0%，华东、西南处于中等水平，华北、华中地区指数仅为13.2%和11.5%，西北地区租赁价格指数略低于西南地区，为18.5%。

（七）企业员工指数为55.6%

企业员工指数为55.6%，位于景气区间，较2020年上半年回落9.4个百分点，上半年受疫情影响人员变动较大，下半年随着疫情逐渐平复，企业员工数量趋稳，指数略有回落，增势趋缓。

分地区看，华东、华北、华南地区企业员工指数较高，均在荣枯线上，华中、西南、西北地区企业员工略低于荣枯线。

（八）配送时间指数为45.0%

供应商配送时间指数为45.0%，较2020年上半年回落10.0个百分点，位于萎缩区间。

分地区看，西南地区配送时间指数在荣枯线上，其余地区配送时间指数均低于荣枯线，最低为西北地区，指数为32.0%。

（九）业务活动预期指数为59.4%

业务活动预期指数为59.4%，高于荣枯线9.4个百分点，较2020年上半年回落4.0个百分点。表明企业对未来半年市场预期持乐观积极态度，但期望水平有所回落，租赁价格指数、承包价格指数回升乏力，投入价格指数居高不下是影响本指标的重要因素。

分地区看，华东、西北、华南地区业务活动预期指数较高，最高为华南地区，指数高达80%，华北、华中地区处于中等水平，西南地区指数最低，仅为35.0%。

根据PMI数据分析及基础情况数据调查，防护平台行业在快速发展的过程中还存在一些问题，主要表现如下：

一是行业恶性竞争加剧，多重问题复合出现。近几年防护平台行业持续火热，一方面传统防护平台企业加大了投入，另一方面新进入行业的企业数量不断增长。但当前行业同质化竞争凸显，成本投入不断攀升，价格持续走低是行业发展过程中的主要问题。通过调查分析，在当前价格水平情况下，防护平台行业难以实现20%-30%的理想利润率，回本时间较长，针对于重资产投资行业来说，入行还需充分做好市场调研及成本分析，谨慎进入。

二是区域发展不均衡，市场潜力有待挖掘。西北地区在防护平台领域该区域盈利水平较低。相比之下，华南、华东地区各项指标都位居前列，地区活跃度、盈利水平和市场景气度均优于其他地区。

三是回款率持续低迷，企业经营风险加剧。防护平台行业平均回款率仅为61.3%，有41.2%企业回款率不到60%，回款难一直是长期困扰企业的重要问题。除此之外，钢材价格、人工价格不断攀升也给企业经营带来较大压力。在此背景下，加之防护平台市场价格持续走低，多项不利因素导致企业经营利润进一步压缩，经营风险上升明显。

四、 协会引领防护平台行业高质量发展主要成就

附着式升降作业安全防护平台是由平台结构、升降结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统等组成的，具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的标准化智能施工作业平台。防护平台可随建筑结构逐层爬升或下降，省工省时省料，大量减少钢材用量，安全且高效，根本解决了落地式外脚手架的重大安全隐患，消除了高处作业、高处坠落的不安全因素，体现了以人为本、生命至上，符合国家节能减排绿色发展新理念。上世纪九十年代初期，颠覆了双排落地式外脚手架模式，防护平台的雏形——曾氏鹰架艰难地进入施工现场，再到附着式升降脚手架（爬架），历经近三十年的发展历程，在建筑行业相关部门和人员不懈努力，通过科技进步不断总结、推广和完善，实现了初创时的意愿。2019年住建部发布第69号公告批准了《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T 546-2019）建筑工业产品行业标准。防护平台工厂化生产，施工现场组装，用起重设备安装就位，实现了“无脚手架施工”目标。标志着防护平台已经实现了定型化、装配化、标准化、智能化，由科技新产品发展成为标准化产品，并升级为与塔式起重机、施工升降机齐名的建筑工业装备，纳入建筑工业制造系列，将长期存在和广泛应用于多层、高层、超高层以及装配化的施工。

为切实解决企业发展过程中存在的难题，中国基建物资租赁承包协会采取多种形式，助力行业企业高质量发展，一年来，主要开展的工作如下：

一是构建顶层设计，引导行业向好发展。为了提高行业质量安全标准化水平，中国基建物资租赁承包协会成立了二级分支机构——中国基建物资租赁承包协会质量安全标准化分会，通过政策研究、标准研制、行业交流、技术咨询与培训等一些列活动，引导行业向好发展。

二是及时提出政策建议，助力行业稳健发展。

——在行业内开展《关于新冠肺炎疫情对全国建筑物资租赁承包行业影响的调查问卷》《建筑物资租赁承包企业复工情况调查问卷》工作，并根据企业反馈情况向住建部、财政部、国务院国资委、商务部和应急管理部，5部委提交政策建议报告。其中特别提到：要切实解决国有企业拖欠工程款问题，保障中小企业权益，此项被住建部采纳，并在住建部办公厅发布的《关于加强新冠肺炎疫情防控有序推动企业开复工工作的通知》（建办市〔2020〕5号）中明确提出。

——向住建部质量安全司报送《关于推进附着式升降作业安全防护平台<质量安全使用手册>工作的情况汇报》。

——积极对接相关监管机构。一年来，分别与珠海横琴安监站、佛山南海安监站、山东临沂住建局等就防护平台安全监管工作进行座谈，并就《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T 546-2019）标准，进行培训宣贯。

三是加快标准研制，规范行业有序发展。建筑质量安全的保障是要标准先行，协会在积极宣传贯彻住建部工程建设类标准《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T546-2019）的基础上，加紧编制施工配套标准——《附着式升降作业安全防护平台施工技术标准》，并于2020年11月发布，为防护平台行业确保施工工效，提升工程质量奠定基础。

四是开展标准化咨询服务，助推行业高质量发展。为推进防护平台《质量安全使用手册》制度落实，协会依照《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T 546-2019）要求，对会员单位防护平台产品的规格型号、设计计算、结构构造、质量安全保障措施、产品型式检验及各构配件检验检测等进行标准化咨询服务，对符合标准要求的产品编制《质量安全使用手册》。一年来，累积为62家会员企业的90个产品提供了标准化咨询服务，并发放《质量安全使用手册》，取得积极成效。

五是进行PMI指数统计分析，推动行业信息化发展。协会持续开展PMI统计分析工作，逐步提高信息服务能力。在保留《全国建筑物资租赁承包行业行业PMI发展指数调查》的前提下，针对生产制造企业开展《全国模架企业生产制造发展指数调查》，自三月份开始，进行防护平台月度统计调查，数据结果在每月1日于协会官方微信发布，将具备科学性、可靠性、合理性和前瞻性分析报告及时传达给企业，助力企业正确研判行业发展走势。

六是拓展多形式技术交流，促进行业互联互动发展。

——协会在业内率先策划举办“引领行业高质量发展”线上技术交流系列活动，针对生产应用、精益管理、创新应用、质量提升和施工应用五大方面进行讲解和交流，为广大企业提供了高效了解市场信息，深度多元学习行业专业知识的途径。

——召开“2020年全国防护平台技术交流研讨会”为行业搭建互联互通、交流合作大平台。“2021年全国防护平台产业企业家年会暨第二届防护平台质量安全标准化发展论坛”也正在积极筹备中，计划于2021年3月底在深圳隆重召开。旨在全面总结全国防护平台产业发展形势，聚焦行业热点问题，交流相关技术和管理经验。

五、行业发展建议

在激烈的市场竞争下，企业更应该关注国家宏观经济形势、政策导向和市场供需变化，找准发展方向，苦练内功，增强核心竞争力。

一是提升产品标准化水平，助力行业高质量发展。防护平台的属性是周转性建筑施工装备，只有实现高周转率，才能创造更大的价值。要达到高周转率，防护平台产品必须实现标准化，具备通用性和互换性。防护平台企业今后一段时期的重要工作就是，对照住建部《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》（JG/T 546-2019）标准要求，提升产品标准化水平。

二是坚持技术研发，不断提升产品含金量。当前的行业集中度较低，产品体系混杂，不同体系间的配件及材料规格差异较大，通用性低。未来防护平台产品会朝着智能化、结构趋同化、便利性更强的方向发展。应重视技术力量培育，坚持技术研发，以技术创新促发展。

三是把握合理利润率，坚守安全施工底线。目前防护平台行业利润水平较低，在激烈的价格厮杀下，部分企业继续生存堪忧，继而降低产品品质要求，或将出现安全隐患。企业应在保证合理利润空间的前提下争夺市场，保证施工质量，强化红线意识，守住安全施工底线，共同维持行业健康、良性、可持续发展。

四是细化成本核算，保障企业正常生产经营。防护平台是重资产产品，残值较低，运营过程中要形成完善的供应链配套机制，同时适当控制规模，掌控好现金流。在租赁方面，防护平台的租赁价格应该充分考虑投资成本、异型件费用、运输成本、设备折旧、设备维修费、人工服务费、场地储存费以及各种管理费用及税金等，还要充分考虑设备闲置率及工程等待期。

五是推进精细化管理，培养专业化施工队伍。防护平台在设计生产、维护翻新、施工管理等一系列工作上是一个精细化服务过程，已经从简单的产品转变为集产品、技术和服务为一体的专业分包业务。企业要改变以往固有的传统粗放式经营模式，重视现场管理和市场服务，打造一支专业化的防护平台安装操作队伍，提升防护平台产业附加值。